Квартальный обзор по маркируемому рынку "Легкая Промышленность. Текстиль", 4 квартал 2025 года

ПОЛОТЕНЦЕ

Производство полотенец в IV квартале 2025 года составило 14 602 тыс. шт., что на 39,4% больше, чем в III квартале 2025 года (11 187 тыс. шт.) и на 2,8% ниже уровня IV квартала 2024 года (15 017 тыс. шт.).

Доля полотенец в розничных продажах в IV квартале 2025 года достигла 61,5%, увеличившись по сравнению с III кварталом 2025 года (60,3%) и IV квартала 2024 года (60,1%).

 Спрос ↑   Производство ↑

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Производство комплектов постельного белья в IV квартале 2025 года составило 12 142 тыс. шт., что на 16,9% выше, чем в III квартале 2025 года (10 384 тыс. шт.) и выше, чем во IV квартале 2024 года (12 124 тыс. шт.).

Доля комплектов постельного белья в розничных продажах в IV квартале 2025 года составила 16,3%, что ниже показателя III квартала 2025 года (17,2%) и уровня IV квартала 2024 года (17,1%).

Спрос ↓ Производство ↑

В структуре конечных продаж текстиля в IV квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 59,1% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в IV квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Полотенце — увеличение доли от общих продаж на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Кухонное и столовое белье — уменьшение доли от общих продаж на 1,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Комплект постельного белья — уменьшение доли от общих продаж на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

В IV квартале 2025 года Уральский федеральный округ был лидером по числу проданных единиц текстильной продукции на 1 000 человек населения — 74 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Свердловская область (106 единиц товара) и Московская область (73 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам текстильной продукции приведена в таблице 4.

В IV квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Предметы декора— рост на 53% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Текстиль туалетный и кухонный (падение на 27%) и Наматрацник (падение на 20%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам текстильной продукции приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах текстильной продукции в России — на уровне 60% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах текстильной продукции в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 17%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Основная часть продукции в категории Предметы декора сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 67,2%.

В категории Кухонное и столовое белье в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 67,1% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов текстильной продукции приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в IV квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 85%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 25% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Большая часть предложения в IV квартале 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 51% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 19%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (49%), в IV квартале 2025 года демонстрирует рост на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке текстильной продукции.

В IV квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 35 179 тыс. штук продукции, что составляет 79,4% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 9%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства текстильной продукции в России. В IV квартале 2025 года там было произведено 2 318 тыс. штук продукции, что составляет 5,2% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 110%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке текстильной продукции.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Полотенце. В IV квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 14 602 тыс. штук (-3%) — это 33,0% от общего объема производства текстильной продукции в стране.

Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Комплект постельного белья — 12 142 тыс. штук и 27,4% от всего рынка, изменение по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году 0%;

Наволочка — 6 926 тыс. штук и 15,6% от всего рынка, изменение по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году 36%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимой текстильной продукции.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 30 до 99% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Текстиль туалетный и кухонный — доля топ-5 компаний составляет 99%;

Пеленка — доля топ-5 компаний составляет 67%;

Предметы декора — доля топ-5 компаний составляет 66%;

Комплект постельного белья — доля топ-5 компаний составляет 49%;

Полотенце — доля топ-5 компаний составляет 44%.

Большую часть ввозимой текстильной продукции составляет тип продукции Полотенце. В IV квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 38 041 тыс. штук — 82,1% от общего объема поставок текстильной продукции в страну. Это на 21% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Комплект постельного белья — 2 738 тыс. штук, это 5,9% всей ввозимой продукции, что на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы текстильной продукции.